การเทรด Forex คืออะไร? การซื้อขายฟอเร็กซ์

[Administrator]

Forex ฟอเร็กซ์ ลงทุนเทรด เทรดforex

การเทรด Forex คืออะไร?  การซื้อขายฟอเร็กซ์


การซื้อขาย Forex ฟอเร็กซ์หรือการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ คือการซื้อและขายสกุลเงินทั่วโลก เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อขายฟอเร็กซ์คืออะไรและทำงานอย่างไร

ผู้ค้าหุ้นที่มีประสบการณ์อาจทราบเกี่ยวกับการซื้อขายแบบคู่ การซื้อขายแบบคู่เกี่ยวข้องกับการถือสถานะขาขึ้นในหุ้นหรือดัชนีตัวหนึ่งจับคู่กับสถานะขาลงในอีกตัวหนึ่ง โดยพื้นฐานแล้วคือการซื้อขายมูลค่าของหลักทรัพย์ตัวหนึ่งเทียบกับมูลค่าของอีกตัวหนึ่ง

ตลาดฟอเร็กซ์เป็นอีกวิธีหนึ่งในการเข้าถึงการซื้อขายแบบคู่สกุลเงิน อย่างไรก็ตาม ในฟอเร็กซ์ เทรดเดอร์ใช้คู่สกุลเงิน ซึ่งโดยพื้นฐานแล้วก็คือการซื้อขายมูลค่าของสกุลเงินหนึ่งเทียบกับอีกสกุลเงินหนึ่ง คู่สกุลเงินแต่ละคู่คืออัตราส่วนของมูลค่าของสกุลเงินหนึ่งต่อมูลค่าของอีกสกุลเงินหนึ่ง
การเทรดฟอเร็กซ์คืออะไร?

การซื้อขายฟอเร็กซ์เกิดขึ้นในตลาดโลกที่มีพลวัตและเปิดกว้างตลอดเวลา เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนั้นขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยทั่วโลก ตลอดจนสภาวะเศรษฐกิจมหภาคและภูมิรัฐศาสตร์ จึงทำให้อัตราแลกเปลี่ยนผันผวนอยู่เสมอ

ตลาด Forex ฟอเร็กซ์ไม่ได้ดำเนินการผ่านการแลกเปลี่ยน ซึ่งหมายความว่าไม่มีสถานที่จริงที่สกุลเงินต่างๆ จะทำการซื้อขาย

ก่อนที่จะพิจารณาการซื้อขายฟอเร็กซ์ นี่คือพื้นฐานบางประการที่เทรดเดอร์ทุกคนควรเข้าใจ:

    Forex การใช้เลเวอเรจ : การซื้อขายฟอเร็กซ์นั้นต้องใช้เลเวอเรจ ซึ่งหมายความว่าผู้ซื้อขายสามารถลงทุนในปริมาณที่มากขึ้นด้วยเงินทุนเริ่มต้นจำนวนค่อนข้างน้อย ซึ่งช่วยให้ได้รับผลตอบแทนที่คาดหวังได้สูง แต่ผู้ซื้อขายควรทราบไว้ว่าการใช้เลเวอเรจอาจส่งผลให้เกิดการสูญเสียจำนวนมากและการสูญเสียที่มากกว่าเงินลงทุนเริ่มต้นของคุณ
    ตลาดที่เกือบ 24 ชั่วโมงต่อวัน 6 วันต่อสัปดาห์ : ผู้ซื้อขายจำเป็นต้องตอบสนองต่อสภาวะตลาดและเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ โดยรู้ว่าพวกเขาสามารถซื้อขายได้เกือบ 24 ชั่วโมงต่อวัน 6 วันต่อสัปดาห์ ตั้งแต่วันอาทิตย์ถึงวันศุกร์
    สภาพคล่อง : ตลาดฟอเร็กซ์เป็นตลาดที่มีการซื้อขายอย่างคึกคักมาก โดยมีปริมาณการซื้อขายที่มากเป็นพิเศษ โดยเฉพาะสกุลเงินหลัก การซื้อขายคู่สกุลเงินที่ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักอาจทำให้เกิดปัญหาสภาพคล่องได้
    การซื้อขาย : คู่สกุลเงินฟอเร็กซ์มีการซื้อขายเพิ่มขึ้นทีละ 10,000 หน่วย และไม่มีค่าคอมมิชชัน อย่างไรก็ตาม ต้นทุนการซื้อขายจะแสดงอยู่ในสเปรดของราคาเสนอซื้อ/เสนอขาย  Forex

Forex การซื้อขายฟอเร็กซ์และความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ย

วิธีหนึ่งในการคิดถึงสกุลเงินของประเทศก็คล้ายกับวิธีที่นักลงทุนในหุ้นคิดถึงหุ้น ราคาหุ้นที่สูงขึ้นโดยทั่วไป (แต่ไม่เสมอไป) สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนในอนาคตของบริษัท ในทำนองเดียวกัน ค่าสกุลเงินที่สูงขึ้นมักจะสะท้อนถึงความรู้สึกของนักลงทุนเกี่ยวกับสุขภาพของเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆ เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ อัตราดอกเบี้ยและความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ยเป็นวิธีหนึ่งในการวัดความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เมื่ออัตราหรือผลตอบแทนในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น ธนาคารและนักลงทุนรายอื่นๆ อาจย้ายเงินออกจากที่ที่ให้ผลตอบแทนต่ำกว่า ตัวอย่างเช่น หากอัตราในญี่ปุ่นต่ำ นักลงทุนอาจพิจารณาลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่อาจให้ผลตอบแทนสูงกว่า

การเคลื่อนย้ายเงินทุนข้ามพรมแดนอาจเป็นแรงผลักดันที่ทรงพลังที่ผลักดันให้ค่าเงินสูงขึ้นหรือต่ำลง ข้อมูลเศรษฐกิจและอัตราดอกเบี้ยเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญสองประการสำหรับการเคลื่อนย้ายเงินทุนนี้
การซื้อขายคู่ในตลาดฟอเร็กซ์

เทรดเดอร์ฟอเร็กซ์ซื้อสกุลเงินหนึ่งในขณะที่ขายอีกสกุลเงินหนึ่ง ตัวอย่างเช่น เทรดเดอร์ที่ซื้อคู่ EUR/USD จะซื้อยูโร (EUR) และขายดอลลาร์สหรัฐ (USD) โดยอัตราดังกล่าวเป็นเพียงอัตราส่วนระหว่างตัวเศษกับตัวส่วน คู่สกุลเงินอื่นๆ ที่มีการซื้อขายกันอย่างคึกคัก ได้แก่ USD/JPY, GBP/USD, USD/CAD, AUD/USD และ NZD/USD คู่สกุลเงินหลักประกอบด้วยสกุลเงินใดสกุลเงินหนึ่งต่อไปนี้:

    USD: ดอลลาร์สหรัฐ
    JPY: เยนญี่ปุ่น
    ยูโร: ยูโร
    AUD: ดอลลาร์ออสเตรเลีย
    NZD: ดอลลาร์นิวซีแลนด์
    CAD: ดอลลาร์แคนาดา
    GBP: ปอนด์อังกฤษ
    CHF: ฟรังก์สวิส

คู่สกุลเงินอื่น ๆ ทั้งหมดถือเป็น "สกุลเงินแปลก"

การเคลื่อนไหวราคาขั้นต่ำในตลาดฟอเร็กซ์เรียกว่าพิปตัวอย่างเช่น หากราคาเสนอซื้อของ EUR/USD อยู่ที่ 1.4168 ต่อราคาเสนอขาย 1.4170 และ 1 พิปเท่ากับ 0.0001 ความแตกต่างของราคาระหว่างราคาเสนอซื้อและราคาเสนอขายคือ 2 พิป เช่นเดียวกับหุ้น เทรดเดอร์ฟอเร็กซ์จะซื้อที่ราคาเสนอขายและขายที่ราคาเสนอซื้อ

สำหรับสกุลเงินหลายสกุล พิปจะเท่ากับ 1/100 เซ็นต์ หรือ 0.0001 ยกเว้นคู่เงินเยนซึ่งพิปจะเท่ากับ 0.01 สำหรับการซื้อขายมูลค่า 100,000 ดอลลาร์ พิปมักจะเท่ากับ 10 ดอลลาร์ ผู้ซื้อขายที่รับ 10 พิปจากการซื้อขายดังกล่าวจะได้เงิน 100 ดอลลาร์ ในทางกลับกัน หากสูญเสีย 10 พิปจากการซื้อขาย ผู้ซื้อขายจะสูญเสียเงิน 100 ดอลลาร์ มูลค่าสูงสุดของพิปจะถูกกำหนดโดยขนาดของการซื้อขายและคู่เงินที่ซื้อขาย ผู้ซื้อขายฟอเร็กซ์รายย่อยสามารถซื้อขายได้ทีละน้อย 10,000 หน่วย

ตัวอย่างเช่น หากเทรดเดอร์ซื้อ AUD/USD จำนวน 20,000 หน่วย แต่ละ pip ��จะมีมูลค่า 2 ดอลลาร์ (20,000 x 0.0001 = 2 ดอลลาร์) หากเทรดเดอร์ซื้อ 20,000 หน่วยที่ราคา 0.7126 และขายที่ราคา 0.7118 ขาดทุน 8 pip พวกเขาจะขาดทุน 16 ดอลลาร์
เลเวอเรจและการซื้อขายฟอเร็กซ์ Forex

ในการซื้อขายฟอเร็กซ์ ข้อกำหนดมาร์จิ้นจะแตกต่างกันไปตามเปอร์เซ็นต์ของมูลค่าตามบัญชี ข้อกำหนดมาร์จิ้นของ Schwab โดยทั่วไปจะอยู่ระหว่าง 3% ถึง 5% ของมูลค่าตามบัญชี แม้ว่าคู่เงินบางคู่จะต่ำถึง 2% หรือสูงกว่า 5% ก็ตาม การใช้เลเวอเรจสามารถขยายการสูญเสียและกำไรได้เช่นเดียวกัน การเคลื่อนไหวของตลาดเพียงเล็กน้อยอาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อกำไรและขาดทุนของบัญชี1 (P&L) ไม่ว่าจะเป็นในทางบวกหรือทางลบ
การยอมรับความเสี่ยงและการซื้อขายฟอเร็กซ์

เทรดเดอร์ควรพิจารณาและประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจซื้อขายฟอเร็กซ์ เทคนิคการวิเคราะห์หลายอย่างที่ใช้กับหุ้น เช่น ตัวบ่งชี้ที่ใช้ในการซื้อขายหุ้น สัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือออปชั่น สามารถนำไปใช้กับกราฟฟอเร็กซ์ได้เช่นกัน แม้แต่เส้นแนวโน้มที่เรียบง่ายก็อาจมีประโยชน์เมื่อมองหาแนวโน้มหลักต่อไปในคู่สกุลเงิน อย่างไรก็ตาม เทรดเดอร์ควรพิจารณาว่าผลงานในอดีตไม่ได้รับประกันผลลัพธ์ในอนาคต สำหรับการวิเคราะห์ทางเทคนิค2และการสร้างกราฟ ราคาจะผันผวน และกราฟจะติดตามการเคลื่อนไหว (ดูภาพด้านล่าง) โปรดทราบว่าแม้ว่าการวิเคราะห์ทางเทคนิคจะให้ข้อมูลเชิงลึกได้ แต่ไม่ควรเป็นเครื่องมือเดียวที่ใช้ประเมินการซื้อขาย เนื่องจากแนวโน้มอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เทรดเดอร์ควรพิจารณาใช้เครื่องมือวิเคราะห์ต่างๆ เพื่อตัดสินใจ



การซื้อขายสกุลเงินยังสามารถให้การกระจายความเสี่ยงของพอร์ตโฟลิโอได้อีกด้วย ถือเป็นสินทรัพย์อีกประเภทหนึ่งและเป็นอีกโอกาสในการเริ่มต้นสร้างพอร์ตโฟลิโอ ตัวอย่างเช่น พอร์ตโฟลิโอหุ้นของนักลงทุนอาจไม่ประสบความสำเร็จ และการสูญเสียบางส่วนอาจได้รับการชดเชยด้วยผลลัพธ์เชิงบวกจากสถานะสกุลเงินที่ทำกำไรได้ อย่างไรก็ตาม การซื้อขายฟอเร็กซ์ก็มีความเสี่ยงในตัวของมันเอง และการกระจายความเสี่ยงไม่ได้รับประกันว่าจะไม่เกิดการสูญเสียจากการลงทุน
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเทรดฟอเร็กซ์

ก่อนตัดสินใจซื้อขายฟอเร็กซ์ สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจความเสี่ยง ตัวอย่างเช่น ดอกเบี้ยที่จ่ายให้กับสกุลเงินระยะสั้นอาจเพิ่มขึ้นและลดมูลค่าของสถานะได้

นอกจากนี้ เลเวอเรจที่เกี่ยวข้องอาจนำไปสู่การสูญเสียที่มากกว่าจำนวนเงินลงทุนเริ่มต้นของคุณ เนื่องจากธรรมชาติของตลาดสกุลเงินที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สถานการณ์อาจเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อมูลค่าของสถานะและส่งผลให้เกิดการสูญเสียที่ไม่คาดคิด ก่อนเริ่มต้น สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจความสามารถในการรับความเสี่ยงส่วนบุคคลของคุณและยอมรับการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น
โอกาสในการซื้อขายฟอเร็กซ์

ตลาดฟอเร็กซ์ให้โอกาสในการซื้อขายทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ตัวอย่างเช่น นักลงทุนที่เน้นปัจจัยพื้นฐาน เช่น อัตราดอกเบี้ยและข้อมูลเศรษฐกิจ สามารถซื้อขายโดยใช้ข้อมูลจากข่าวประชาสัมพันธ์เพื่อแสวงหาผลกำไรในระยะสั้นหรือแม้แต่การเคลื่อนไหวระหว่างวัน ข่าวประชาสัมพันธ์เศรษฐกิจมักทำให้เกิดการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วในตลาดการเงิน รวมถึงการเคลื่อนไหวที่ผันผวนของคู่สกุลเงิน

หากต้องการเริ่มซื้อขาย Forex ฟอเร็กซ์กับ Charles Schwab Futures และ Forex LLC เทรดเดอร์จะต้องเปิดบัญชีโบรกเกอร์มาตรฐาน บัญชีโบรกเกอร์อาจเป็นบัญชีบุคคลธรรมดา บัญชีร่วม บัญชีบริษัท บัญชี LLC บัญชีทรัสต์ บัญชีหุ้นส่วน หรือบัญชีเจ้าของคนเดียว บัญชีโบรกเกอร์จะต้องได้รับการอนุมัติสิทธิ์มาร์จิ้น เมื่อเปิดบัญชีโบรกเกอร์และเปิดใช้งานสิทธิ์มาร์จิ้นแล้ว เทรดเดอร์จึงสามารถสมัครฟอเร็กซ์ได้

เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว เทรดเดอร์สามารถใช้ Thinkorswim เพื่อติดตามตลาดฟอเร็กซ์ วางแผนกลยุทธ์ และนำการซื้อขายฟอเร็กซ์ไปปฏิบัติ

1กำไรและขาดทุนรวมของกำไรและขาดทุนทั้งหมดในช่วงระยะเวลาหนึ่ง (เช่น วัน เดือน ปี)

2ตรวจสอบข้อมูลการซื้อขายในอดีต เช่น ข้อมูลราคาและปริมาณ เพื่อระบุรูปแบบแผนภูมิก่อนหน้าโดยหวังว่าจะคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาหุ้นได้ เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคบางอย่างได้แก่ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ออสซิลเลเตอร์ และเส้นแนวโน้ม

สิทธิพิเศษในการซื้อขาย Forex จะต้องได้รับการตรวจสอบและอนุมัติจาก Charles Schwab Futures and Forex LLC ซึ่งเป็นผู้ค้าที่ลงทะเบียนกับ CFTC และเป็นสมาชิก NFA Forex Dealer ไม่ใช่เจ้าของบัญชีทุกคนที่จะมีสิทธิ์

Charles Schwab Futures and Forex LLC คือคู่สัญญาในการซื้อขายฟอเร็กซ์ของลูกค้าทั้งหมด และใช้การประมวลผลแบบตรงเท่านั้น ดังนั้น จึงจะเข้าทำธุรกรรมที่เหมือนกันแต่ตรงกันข้ามกับผู้ให้บริการสภาพคล่องรายอื่นโดยอัตโนมัติ (โดยไม่มีการแทรกแซงจากมนุษย์และไม่มีข้อยกเว้น) (โดยสร้างตำแหน่งหักล้างในชื่อของตนเอง)
 
ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ "โรล" ในตำแหน่งสกุลเงิน

ผู้ซื้อขาย Forex ควรเข้าใจด้วยว่าอัตราดอกเบี้ยอาจส่งผลกระทบต่อกำไรและขาดทุนอย่างไรเมื่อถือสถานะจนถึงวันปิดการซื้อขายจากวันซื้อขายหนึ่งไปอีกวันหนึ่ง การซื้อขาย Forex สร้างสถานการณ์ที่ผู้ซื้อขายถือสกุลเงินหนึ่งที่ถือครองยาวและขายชอร์ตสกุลเงินอีกสกุลหนึ่งในคู่เงิน ผู้ซื้อขายสามารถรับดอกเบี้ยจากสกุลเงินหนึ่งที่ถือครองยาวและจ่ายดอกเบี้ยจากสกุลเงินหนึ่งที่ถือครองสั้นเมื่อถือสถานะตั้งแต่วันซื้อขายหนึ่งไปอีกวันหนึ่ง ความแตกต่างระหว่างอัตราดอกเบี้ยทั้งสองนี้เรียกว่า "อัตราการจัดหาเงินทุนสุทธิ" ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ จำนวนการจัดหาเงินทุนสุทธิอาจเพิ่มหรือลดมูลค่าของสถานะ